Estrategias de trading: Una guía completa para dominar el mercado

El trading siempre va acompañado de riesgos de perderlo todo o de ganar algo más que beneficios. Pero tanto si eres un trader experimentado como novato, es importante estar preparado para todos los resultados. Y para ello lo mejor son las Estrategias de trading, que pueden ayudarle a gestionar el riesgo y maximizar los beneficios de forma eficaz. Sólo a través de la práctica podrá determinar una táctica de trading específica para usted. Pero más adelante aprenderá cuáles son las variantes, en qué consiste y elegirá la variante ideal para usted.

¿Qué es una estrategia de negociación?

Un algoritmo premeditado de acciones permite a un operador determinar rápidamente cómo y con qué nivel de riesgo alcanzar el objetivo fijado. Son las Estrategias de trading. Dejan claro lo que hay que hacer para obtener un beneficio específico, por lo que se puede determinar el objetivo y la velocidad de su consecución. Basándose en esta información, le resultará más fácil determinar el tipo.

También Estrategias trading te ayuda a determinar los principales activos de negociación, su nivel de volatilidad, el marco temporal y los instrumentos a utilizar. Además, podrá establecer una combinación de señales para establecer órdenes pendientes o de mercado, podrá aprender las reglas de gestión de riesgos y desarrollar un algoritmo de acciones en caso de situaciones imprevistas. Un plan de trading de este tipo le permitirá reaccionar rápidamente ante cualquier cambio.

Tipos de estrategias de trading

Existen muchas Estrategias de trading, que pueden ser utilizadas tanto por principiantes como por traders experimentados. Todas ellas se basan en características específicas y se aplican en interpretación imparcial del operador, su elocución de compromiso y los mercados financieros específicamente seleccionados. Entre las principales estrategias se pueden distinguir:

1. Scalping.
2. Day trading.
3. Negociación de noticias.
4. Operaciones de posición.
5. Swing trading.
6. Negociación tendencial.
7. Operaciones al final del día.

Cada estrategia tiene sus ventajas e inconvenientes, que conocerá a continuación. Por lo tanto, antes de aplicar siquiera una de ellas, le recomendamos que estudie todas las Estrategias de trading disponibles. Así podrá explorar las tácticas de trading disponibles que le ayudarán a decidirse por la que mejor se adapte a su nivel de riesgo y estilo de trading.

Trading de scalping

Esta estrategia de trading rentable forma parte de las mejores opciones de alta frecuencia, que consiste en abrir operaciones con rendimientos de unos pocos pips. Para esta se utilizan activos con alta liquidez y volatilidad. En este caso, es necesario tomar órdenes que tienen un alto precio a corto plazo. El mejor tipo de cuenta para Estrategias de trading con altas probabilidades de éxito se consideran ECN. Consideremos algunos matices:

1. El marco temporal más popular es M5-M15. Un acuerdo debe mantenerse durante un máximo de 30 minutos, con menos frecuencia – varias horas. Usted será capaz de abrir varias decenas de operaciones a la vez y controlar los gráficos de varios activos.
2. El nivel de riesgo en este caso es muy alto y se asocia con pérdidas debido a la complejidad de la previsión. El precio puede caer en cualquier momento, incluso si elige órdenes a corto plazo.
3. El beneficio medio de una transacción es de 3-5 puntos. Aquí también hay que tener en cuenta los diferenciales. Los ingresos de un día pueden ser de más de 100 puntos de beneficio neto.
4. Debe operar con rapidez y tomar varias órdenes a la vez, ya que todas serán a corto plazo.
5. Funciona mejor en momentos de volatilidad y en zonas de consolidación. Su tarea según la estrategia es encontrar el momento en que la amplitud del movimiento del precio empiece a crecer bruscamente.

La ventaja de esta estrategia es que puede ganar en cualquier activo, marco temporal y en cualquier situación. Sin embargo, esta estrategia no es adecuada para personas psicológicamente poco preparadas. Supone un gran estrés para el sistema nervioso y los ojos, lo que puede provocar averías. Estos problemas están relacionados con el hecho de que tendrá que comprobar los gráficos cada minuto para captar el momento adecuado.

Operaciones de un día

Esta trading Estrategias permite abrir y cerrar una operación dentro de la misma sesión. También puede prorrogar una posición, pero sólo cuando crea firmemente en una tendencia fuerte. Se trata de un tipo de estrategia que depende del tiempo se mantenga la operación en el mercado. Veamos los detalles básicos:

• el nivel de riesgo depende exclusivamente del tipo de intradía. Por ejemplo, el scalping tiene un nivel de riesgo alto, el swing tiene un nivel de riesgo medio y el seguimiento de tendencia tiene un nivel de riesgo inferior a la media;
• la rentabilidad de la estrategia de operaciones diarias es de 30-5 puntos, pero esto es con la volatilidad del activo de 70-100 puntos;
• se puede operar con activos a corto y medio plazo
• los puntos de salida y entrada son la inversión del precio y la ruptura de niveles clave.

Las ventajas de una de este tipo es la posibilidad de operar desde scalping hasta la tendencia. También se puede utilizar contra la tendencia y en el análisis fundamental. Entre las desventajas está la deseable monitorización constante de los gráficos.

Trading orientado a las noticias

Se proxenetismo de una organización en la los operadores estudian las noticias económicas, financieras y políticas para tomar decisiones de transacción o traspaso de acciones. Cualquier vicisitud en el mundo, como catástrofes naturales, elecciones políticas, historial económico, cambios geopolíticos y variaciones de los tipos de interés, puede padecer al coraje de los activos. Veamos los soporte básicos de la organización:

1. Un operador debe seguir activamente las noticias que afectarán a las acciones, los pares de divisas u otros instrumentos financieros.
2. Además, es necesario reaccionar para operar inmediatamente después de la publicación de la información necesaria e importante. Si, por ejemplo, las noticias informan de un impacto positivo en la economía, el operador puede comprar acciones o divisas.
3. La volatilidad en esta estrategia es alta. El mercado puede reaccionar de forma brusca e imprevisible a las noticias. Por lo tanto, tendrá la oportunidad tanto de obtener beneficios como de sufrir pérdidas.
4. Tendrá que estudiar las noticias geopolíticas, los informes económicos, los informes de las empresas y los acontecimientos políticos.

Una de este tipo le permite obtener un beneficio rápido de los cambios repentinos del mercado. Con una previsión correcta de las noticias existe la posibilidad de obtener una alta rentabilidad. Sin embargo, esta estrategia trading tiene desventajas en forma de reacciones impredecibles del mercado y la necesidad de vigilar constantemente las noticias para reaccionar con rapidez.

Operaciones de posición

Esta es una estrategia se ha incluido en la lista de mejores Estrategias de trading a largo plazo. El operador debe abrir posiciones con la expectativa de se produzcan cambios a largo plazo en los precios de los activos. En la mayoría de los casos, este tipo de negociación puede durar meses y años. Para ello, el operador debe llevar a cabo un análisis fundamental del activo, ya que cualquier fluctuación en el mercado puede llevar a la pérdida de todo el capital. Veamos cómo funciona:

• los operadores de posición no necesitan realizar operaciones diarias. Esto es una ventaja significativa, porque no tendrá que forzar la vista ni el sistema nervioso;
• un usuario puede abrir una posición sólo cuando realiza un análisis fundamental técnico de los datos económicos, empresariales y políticos. En este caso, es posible elegir un activo que esté sobrevalorado o infravalorado;
• para diversificar el riesgo, el operador puede reinvertir sus propios beneficios en nuevos activos.

Esta estrategia le permite no sentarse sobre los gráficos y dedicar tiempo a la supervisión, por lo que es la mejor Estrategia de trading para aquellos que están dispuestos a esperar sus beneficios durante mucho tiempo. También le permite obtener más beneficios a largo plazo y requiere menos costes de transacción en forma de comisión. Entre las desventajas, cabe destacar el retraso en la toma de decisiones y los riesgos de incertidumbre a largo plazo.

Swing trading

Esta estrategia Forex consiste en obtener beneficios en los retrocesos. Es decir, se produce una corrección local, que se puede aplicar para maximizar los beneficios. El método de trading se centra en aprovechar los momentos de pullback que se producen durante la formación de una tendencia. En este caso, es necesario abrir una operación antes del final de la corrección y cerrarla en el momento del inicio de una nueva. Veamos los principales detalles:

1. El marco temporal óptimo es H1-H4. La tendencia es menos estable en intervalos cortos.
2. El nivel de riesgo de la estrategia es medio. Si encuentra una tendencia fuerte, el riesgo de pérdida será relativamente pequeño. Pero si siempre es estable, la señal de reanudación de la tendencia puede ser falsa, lo que significa que la corrección continuará y no podrá cerrar la operación.
3. La rentabilidad al utilizar esta estrategia es de 80-100 puntos.
4. Puede operar con una profundidad de 5-7 velas durante el día. Si elige H4, necesita una operación a largo plazo con su retención en el mercado durante varios días.

Esta estrategia tiene una serie de ventajas especiales. En primer lugar, tal táctica le permite obtener una gran rentabilidad de 100 puntos. El swing trading da 115 puntos. Pero al mismo tiempo hay menos riesgo en ella. El operador puede esperar a que pase la corrección, asegurando su propia operación con un stop. Si se activa el stop, la pérdida será igual a la profundidad de la corrección.

Pero esta estrategia también tiene desventajas significativas. El operador debe vigilar constantemente los gráficos y ser capaz de encontrar tanto el principio como el final de la corrección. Y como la corrección es volátil y no siempre perfecta, puede sufrir pérdidas.

Trading tendencial

Se trata de un sistema según el cual debe abrir una operación al principio de un movimiento tendencial y cerrarla cuando se invierta. Su tarea es encontrar el comienzo de la tendencia y no cerrar la operación antes de tiempo en una corrección. Esta funciona mejor en el mercado Forex. Veamos los detalles de la estrategia a continuación:

• el marco temporal de esta estrategia es de H1;
• es adecuada para la negociación intradía con pares de divisas o para la negociación de posiciones en los mercados de valores;
• el nivel de riesgo de la estrategia está por debajo de la media. Se considera el único riesgo importante es la apertura tardía de una operación. Los principiantes pueden perderse el inicio de una tendencia y entrar en el mercado cuando la tendencia se ha agotado. Los riesgos sólo pueden minimizarse fijando take profit y stop loss;
• el beneficio depende de su apetito por el riesgo y del marco temporal elija. Lo mejor es encontrar una tendencia cuya duración sea de hasta 48 horas. En este caso, el beneficio será de 80-100 puntos;
• las operaciones deben realizarse en función del marco temporal. A partir de H4, la estrategia puede volverse a largo plazo, por lo que es importante vigilar el gráfico periódicamente para notar la inversión de la tendencia;
• el punto de entrada se hace notar al final de la misma, cuando se observa la transición a plana. La señal para abrir una operación es la aparición de una inversión y la ruptura de la línea de tendencia, que se dirigirá en sentido contrario. El deslizamiento, el Alligator o el Momentum también pueden ser una señal;
• el punto de salida se produce por partes. Cuando el precio se haya alejado en la dirección prevista, un stop loss le permitirá alcanzar el nivel sin pérdidas. Cerrará el 50% de la operación. El 50% restante está asegurado por un stop de trading.

Esta es una gran estrategia para principiantes. Los plazos largos de tendencia son relativamente estables, además el propio trader puede evaluar la situación a tiempo y no estará constantemente mirando el gráfico. Cuando el 50% de la operación esté cerrada, podrá incluso no vigilar el gráfico.

Pero también hay algunas desventajas. Consisten en señales relativamente raras. Dado que el mercado Forex es una tendencia fuerte, no se forma muy a menudo, especialmente en intervalos largos. Por lo tanto, es importante elegir el activo específico adecuado y supervisar las señales de los indicadores con la ayuda de herramientas adicionales.

Operar al final del día

Esta estrategia ofrece abrir y cerrar posiciones en las últimas horas del día de negociación. Suele orientarse a los mercados de divisas y de valores. El objetivo principal de la estrategia es cerrar las operaciones antes de finalice la negociación. Así se evita la incertidumbre y los riesgos nocturnos. La estrategia será adecuada para aquellos no pueden seguir los cambios en el mercado durante el día, pero quieren utilizar las tendencias formadas durante el día. Veamos los principios básicos de funcionamiento de la estrategia:

1. Es necesario analizar los movimientos del mercado, centrándose en los niveles de soporte y resistencia, los indicadores técnicos y las señales clave. Se forman durante la sesión de negociación y ayudan al operador a decidir cómo actuar en las últimas horas de negociación.
2. El momento de entrada son las últimas 1-2 horas antes del cierre de la sesión de negociación. Es el momento más adecuado, porque podrá seguir y observar las tendencias del mercado. En este momento puede notar los movimientos de los precios, se amplifican si hay acontecimientos o noticias importantes.
3. Los operadores esperan al final del día, porque normalmente a esa hora llega la confirmación de una pauta o tendencia se ha formado a lo largo del día. Esto da la oportunidad de evaluar la dirección del mercado y reducir el riesgo de abrir una orden en un momento falso.
4. Una posición debe cerrarse antes del final de la jornada de negociación. Se trata de una etapa obligatoria permite evitar los riesgos que puedan surgir durante la noche. También le permite reducir el impacto del aumento de la volatilidad durante la noche.
5. Esta estrategia utiliza patrones de velas a largo plazo, tendencias y niveles de resistencia/soporte e indicadores técnicos.

Esta estrategia también presenta una serie de ventajas e inconvenientes. En primer lugar, minimiza los riesgos nocturnos, ya todas las órdenes se cierran antes de finalice la jornada de negociación. En segundo lugar, una volatilidad moderada, que sólo se observa en las últimas horas de negociación. Además, es una versión simplificada de la negociación para aquellos operadores perciben la negociación como un ingreso pasivo y no pueden ver constantemente los gráficos y controlar el mercado. La última ventaja puede considerarse la ausencia de ruido en el mercado. Durante el día, los operadores realizan operaciones a corto plazo, lo provoca señales falsas y fluctuaciones a corto plazo.

Pero también hay desventajas. Así, una estrategia de este tipo tiene un beneficio limitado, ya que el usuario puede no tener físicamente tiempo para obtener ingresos de los grandes movimientos del mercado. Además, este tipo de tácticas requieren un análisis técnico, porque si los indicadores y patrones no confirman el movimiento, el usuario perderá la oportunidad de obtener beneficios. También existen riesgos con análisis y previsiones incorrectos.

Preguntas frecuentes

Además, le sugerimos que estudie las respuestas a las preguntas más frecuentes. Le ayudarán a comprender si la estrategia funciona, cuál es la ideal para un principiante y si merece la pena inventar sus propias tácticas.

¿Cuál es la mejor estrategia de negociación para un principiante?

El trading de posición, el trading de tendencia o la inversión a largo plazo son las mejores para los principiantes. La primera se centra en una tendencia a largo plazo y permite mantener una operación abierta durante varias semanas o meses. Las operaciones tendenciales le permiten operar en la dirección de la tendencia principal, y unos indicadores sencillos le ayudarán a determinar la dirección de la tendencia. Las inversiones a largo plazo no requieren decisiones de negociación frecuentes y tienen un riesgo mínimo.

¿Cómo sé si mi estrategia de negociación funciona?

Para saber si su estrategia de negociación funciona, puede utilizar pruebas con datos históricos, una cuenta de demostración y analizar los resultados. Las pruebas le permitirán comprender cómo ha funcionado la estrategia en el pasado. Una cuenta de demostración le da la oportunidad de probar la eficacia de la estrategia sin riesgos financieros. Y analizar los resultados por marcadores clave le ayudará a comprender la relación entre beneficios y riesgo. Si la estrategia no produce los resultados deseados, puede cambiar los parámetros para mejorar el rendimiento o utilizar una táctica diferente.

¿Cómo elaborar una estrategia de negociación?

Para elaborar una estrategia de negociación, debe decidir cuál es su estilo de negociación y sus objetivos. A continuación, debe seleccionar el mercado y los activos adecuados y analizar el mercado. A continuación, hay que desarrollar reglas de entrada y salida y estudiar el proceso de gestión del riesgo.

La estrategia desarrollada puede probarse en una cuenta de demostración o utilizando datos históricos. También se recomienda desarrollar un plan de contingencia para estar psicológicamente preparado tanto para las ganancias como para las pérdidas. Recuerde que la estrategia debe adaptarse a las condiciones del mercado, que siempre están cambiando.